INITIATIVE EQUILIBRE (C) - FR0000429136

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 64 867 000 EUR

Lancement : 03/05/1998

VL d'origine : 15.24

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24.59 EUR

18/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.12 %
Performances
1er janv :
5.40 %
1 an :
8.37 %
Origine :
61.35 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de l'OPC est la recherche de performance corrélée aux marchés financiers par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, un ou plusieurs marchés et styles de gestion. L'OPC est activement géré afin de capturer les opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, notamment sur les marchés actions et obligataires. L'allocation tactique des investissements repose sur l'analyse de l'environnement économique et financier, les perspectives de gestion définies en fonction des risques/rendements attendus, une construction de portefeuille, et la sélection de sociétés selon des critères qualitatifs et quantitatifs. L'OPC peut, par le recours aux instruments dérivés échanger la performance des actions et obligations détenues contre une performance liée à celle des marchés monétaires ou obligataires.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.95 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 4 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Gérant
> Alexandre LACOTE (gérant du fonds depuis 03/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.40 % 23.23 (31/01/2017) 24.74 (19/06/2017)
1 an 8.37 % 22.50 (04/11/2016) 24.74 (19/06/2017)
3 ans 13.06 % 20.46 (16/10/2014) 24.74 (19/06/2017)
5 ans 34.22 % 17.94 (16/11/2012) 24.74 (19/06/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Commercialisateur

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

Vie du fonds

Document 11/09/2017
Document 11/09/2017
Notation 31/07/2017
FERI : (B)
Notation 30/06/2017
FERI : (B)
Notation 30/04/2017
FERI : (B)

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