Définition de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel spécialisé dans la gestion globale d'un patrimoine (juridique, financière, civile). Il peut exercer son métier en tant qu'indépendant ou salarié d'un réseau bancaire ou d'assurance. 

Il intervient en tant que consultant ou conseiller et propose des services, des produits et des conseils patrimoniaux. 

Pour pouvoir exercer son métier de conseiller, le CGP doit disposer d'un agrément : Conseil en Investissement Financier (CIF).

Citation du jour

Dicton du jour

"Dans la nouvelle théorie de gestion de portefeuille, il y a beaucoup de petites lettres grecques et toutes sortes de choses qui vous font croire que vous êtes en avance. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée."

Warren Buffet

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Actions   1 Janv.
CAC 40 5 526.51 4.03 %
Euro Stoxx 50 3 649.07 4.14 %
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EUR/USD 1.23 2.50 %
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EUR/JPY 135.54 0.39 %
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Monétaire   1 Janv.
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Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 69.40 4.00 %