Définition de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel spécialisé dans la gestion globale d'un patrimoine (juridique, financière, civile). Il peut exercer son métier en tant qu'indépendant ou salarié d'un réseau bancaire ou d'assurance. 

Il intervient en tant que consultant ou conseiller et propose des services, des produits et des conseils patrimoniaux. 

Pour pouvoir exercer son métier de conseiller, le CGP doit disposer d'un agrément : Conseil en Investissement Financier (CIF).

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"Je veux pouvoir expliquer mes erreurs. C'est pourquoi je ne fais que des choses que je comprends."

Warren Buffet

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