Encore un mois faste pour le WS90, +7,93% en 2017 - DICI 3

Par Metzler AM

16/11/2017 - Publié par METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH dans Marché Actions

Encore un mois faste pour le WS90, +7,93% en 2017 - DICI 3

Encore un mois faste pour le Metzler WS90 qui a profité des vents porteurs d'octobre pour passer le cap des 6% et 7% de performance nette récupérant ainsi sa 5ème étoile Quantalys pour ses 5 ans et le le situant désormais dans le premier quartile pour toutes les périodes généralement observées!

 

Le fonds Metzler WS90F (IE00BVPMN44) poursuit ainsi son excellente année 2017 pour un fonds DICI risque 3 avec une performance de 7,93% nette de frais à fin septembre. L'exposition actions reste élevée à hauteur de 61% et l'exposition obligataire plutôt faible à 27% du fait de marchés actions beaucoup plus porteurs que les marchés obligataires en 2017. La poche monétaire reste stable autour de 12%. Le fonds est disponible sur Vie Plus, AXA Thema, BNP Cardif, Intencial, Swiss Life et CD Partenaires!

 

Metzler AM avec sa stratégie Wertsicherungsfonds est considérée en Allemagne depuis plus de 15 ans comme leader et pilote de l'innovation dans la gestion de stratégies flexible à objectif de préservation du capital (ou à budget de risque) avec plus de 10 milliards d'euros gérés pour des clients institutionnels et particuliers. Cette stratégie en DICI risque 3 s'adresse aux investisseurs prudents, recherchant une appréciation à long terme du capital supérieurs aux fonds euros traditionnels (5% de rendement annualisé au dessus du taux sans risque avec 5% de volatilité pour une durée d'investissement recommandée de 5 ans minimum) tout en préservant chaque année civile 90% du capital (ou VL) atteint en fin d'année précédente. Notre solution pour atteindre régulièrement et de manière fiable ces objectifs est d'adopter une approche systématique d'allocation d'actifs soumise à des règles, exempte de jugements subjectifs et de convictions personnelles. Chaque jour la combinaison optimale de placements en actions (indices internationaux) et en obligations (souveraines internationales) est déterminée selon la situation du marché et l'attrait des différentes classes d'actifs. Ainsi les investisseurs peuvent profiter de manière flexible des opportunités changeantes sur les marchés actions et obligataires mondiaux tout en bénéficiant d'un risque de perte limité grâce à l'objectif de préservation du capital. Metzler AM dispose pour cette stratégie d'une équipe de 9 chercheurs et 11 gérants chargés de passer les ordres et vérifier les bonnes données indiquées par notre outil avec objectif d'allocation optimale.

 

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