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France

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Mon expérience

Exerçant depuis presque 30 ans, j 'ai commencé ma carrière avec une filiale du groupe AXA en 1990 après des études de Marketing et Finance aux Etats-Unis (Hartford, CT).
J'ai vite compris que les compagnies d'assurances et banques ne proposaient aucun conseil dans l'intérêt du CLIENT et j'ai décidé après mon expérience d'officier d'être conseiller en gestion de patrimoine en libéral puis en société en 2013 suite aux nouvelles réglementations.

Mon rôle :

  • Vous faire gagner du TEMPS
  • Créer de la COH RENCE dans votre patrimoine.

Ma mission :

  • Atteindre vos objectifs d'indépendance financière avec les produits disponibles sur le marché en France ou en Europe ;
  • Vos ACTIFS (Assurance vie banque immobilier foncier arts etc) ;
  • Vous communiquer les changements réglementaires et législatifs ;

NOUS FAIRE CONFIANCE vous permettra :

  • D'ANTICIPER les tempêtes et les crises.
  • De PREVOIR vos besoins au cours des cycles patrimoniaux, en adéquation avec votre vie professionnelle en France ou à l'étranger (les règles civiles et fiscales peuvent changer)
  • De PROTEGER et SECURISER votre famille ainsi que TOUS vos actifs

Ma Méthode :

Votre bilan montrera la vision globale de votre patrimoine et vos garanties de base et vos réels besoins sur le plan

  • Civil : la protection de vos proches
  • Financier: vos placements déjà réalisés
  • Fiscal : vos revenus en France et à l'étranger

Nous réalisons un rapport après une lettre de mission,
avec un suivi de l'évolution de vos actifs conformément aux obligations légales (AMF ACPR)

Secteur géographique

  • Ile de France nord ouest, Picardie et Normandie sud , Auvergne, Haute Savoie
  • Europe : Londres, Genève, Luxembourg
  • Etats unis New York, Floride (Financial Planner and real estate agent)

Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 5 409.43 1.82 %
Euro Stoxx 50 3 449.08 -1.57 %
DAX 12 561.02 -2.76 %
SMI 8 847.96 -5.69 %
DOW JONES 25 017.81 1.21 %
NASDAQ Composite 7 797.92 12.96 %
FTSE 100 7 600.45 -1.14 %
NIKKEI 225 22 597.35 -0.74 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.17 -2.50 %
EUR/CHF 1.17 0.00 %
EUR/JPY 131.65 -2.49 %
EUR/GBP 0.88 -1.12 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.36 -0.01 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 77.08 15.51 %