JPMORGAN FUNDS - JPM US EQUITY PLUS C (C) - LU0289218967

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : -

Lancement : 17/09/2009

VL d'origine : 10.00

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21.70 USD

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.65 %
Performances
1er janv :
7.11 %
1 an :
6.69 %
Origine :
117.00 %

Objectifs et politique d'investissement

: Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés américaines, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Le portefeuille sera géré de manière agressive. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés canadiennes. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite « 130/30 » dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Le Compartiment détiendra normalement des positions acheteuses représentant environ 130% de son actif net et des positions vendeuses (sous la forme d'instruments financiers dérivés) représentant environ 30% de son actif net. Ces proportions pourront néanmoins varier en fonction des conditions de marché. Le Compartiment est géré selon un processus d'investissement systématique qui identifie les actions dotées de caractéristiques de style spécifiques (valeur, qualité, dynamique du cours et tendances des résultats notamment). La recherche historique a démontré que ces titres peuvent surperformer sur un cycle de marché car ils exploitent des facteurs psychologiques des marchés boursiers (biais comportementaux et cognitifs des investisseurs). Il s'agit par exemple de l'excès de confiance des investisseurs, de l'anticipation d'une poursuite indéfinie de la hausse des résultats d'une entreprise, de la peur des pertes ou de la réticence d'un investisseur à céder un titre dont le cours baisse. Le Compartiment aura recours à des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. La devise de référence du Compartiment est l'USD, mais ses actifs peuvent être libellés dans d'autres devises et l'exposition aux devises peut être couverte.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
> Jason ALONZO (gérant du fonds depuis 08/2007)
> Michael S. ROSEN (gérant du fonds depuis 08/2007)
> Christopher BLUM (gérant du fonds depuis 08/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.11 % 17.67 (11/02/2016) 21.70 (05/12/2016)
1 an 6.69 % 17.67 (11/02/2016) 21.70 (05/12/2016)
3 ans 28.63 % 16.18 (05/02/2014) 21.70 (05/12/2016)
5 ans 91.36 % 10.91 (14/12/2011) 21.70 (05/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

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