FAMILY PREMIUM - FR0011930825

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : -

Lancement : -

VL d'origine : -

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- EUR

- (Quotidien)

Dernière variation :
-
Performances
1er janv :
-
1 an :
-
Origine :
-
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 04/12/2015) FR0012355139

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 12% EuroStoxx dividendes nets réinvestis, 3% MSCI AC World ex-EMU dividendes nets réinvestis, 42.5% Euro MTS Global, 42,5% Merrill Lynch Emu Corporate. En s’appuyant sur une allocation discrétionnaire et en cherchant à optimiser le couple rendement/risque, la réalisation de l’objectif de gestion passe par deux étapes : - Gestion tactique de l’allocation : des mouvements tactiques à horizon moyen terme seront basés sur notre analyse fondamentale du cycle économique dans les principales zones géographiques et de la valorisation des différentes classes d’actifs et marchés. Des mouvements tactiques à horizon court terme seront basés sur l’analyse des risques pouvant affecter le comportement des actifs à court terme. Ces deux approches se veulent complémentaires et décorrélées. - Application d’un mécanisme de couverture : afin de limiter le risque de baisse de la valeur liquidative, une couverture des risques actions et de taux pourra être mise en place. La décision de couverture sera déclenchée par le niveau de risque sans s’appuyer sur aucune anticipation. Si la performance de l’allocation sort, à la baisse, d’une enveloppe de risque prédéfinie, une couverture partielle ou totale des expositions aux actions et au risque de taux sera mise en place via la vente de contrats futures. Le retrait de la couverture est soumis à un redressement de la performance de l’allocation. L’allocation stratégique sera principalement composée d’obligations et d’instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Des obligations d’Etats et privées investment grade, selon l’analyse de la société de gestion, seront notamment associées à des obligations spéculatives/ high yield, selon l’analyse de la société de gestion, et/ou convertibles et/ou des actions d’entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs via des titres en direct et des OPC de 0 à 100% de l’actif net du portefeuille du FCP pour chaque classe d’actifs

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

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