Parmi les meilleurs de sa catégorie...

Par Keren Finance

28/04/2016 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Actions

Parmi les meilleurs de sa catégorie...

KEREN FLEXIMMO

+2.93% depuis janvier 2016, +11.21% depuis sa création en décembre 2014

 

Lancé en décembre 2014, Keren Fleximmo, est un fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en France et à l'International sur l’immobilier côté et l’ensemble de ses composantes au travers d’une :

 

gestion dynamique en actions (max 50%) de sociétés immobilières cotées, de promotion immobilière, concessions (gestion de bâtiments), maisons de retraite et de toutes sociétés concourant à la construction de bâtiments (matériaux et matériel de construction...).

stratégie de "rendement obligataire" (min 50%) réalisée via une sélection d'obligations de toutes notations émises par des sociétés issues des secteurs tels que la promotion, la construction et les secteurs périphériques à l'immobilier.

 

La thématique de l’immobilier côté bénéficie actuellement d’une forte dynamique qui a permis au fonds de bien résister en début d’année et d’afficher une performance positive depuis début mars. Le régime de taux bas dans lequel nous évoluons est particulièrement favorable aux foncières qui profitent de la période pour réduire leurs couts de financement. De plus, le secteur de la promotion immobilière après quelques années sombres, retrouve des couleurs. Ces deux secteurs sont actuellement les deux principaux moteurs du fonds et pèsent respectivement 27% et 38% de l’allocation.

 

La partie actions a été légèrement augmentée au cours du mois et  représente désormais 38%, les obligations d'entreprises 52%, et le monétaire 10%. Côté valeurs, au cours du mois, les principaux achats se sont fait sur l’obligation à échéance 2020 de la Foncière Verte, les actions Nexity et Maison France Confort. Parmi les sociétés que nous avons en portefeuille, nous pouvons également citer Icade, Klépierre, Terreis  pour les foncières,  Nexity, Adler Real Estate pour la promotion immobilière, ADP, Eiffage, Vinci pour les concessions, Legrand, Saint-Gobain, Italcementi pour les matériaux de construction...

 

L'exposition aux devises autre que l'euro est à ce jour de 21%.

 

Keren Fleximmo  a affiché en 2015 une performance de 8.05%, une volatilité de 6.49% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an.

 

Le fonds est à ce jour référencé chez : Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali Luxembourg, IWI, La Baloise, LMEP, Nortia, Novia Global, PEL, Selection 1818, Skandia, Spirica.

 

Pour consulter sa fiche complète, cliquez ici

 

Source : données Keren Finance et OPCVM360 au 26 avril 2016.

Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consulter au préalable le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN FLEXIMMO KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Mondial Flexible 21.10 M€ 3.43 % 3.47 %

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