Le segment des petites capitalisations se porte toujours aussi bien

Par Keren Finance - le 18 mai 2016

17/05/2016 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Allocations d'actifs

Le segment des petites capitalisations se porte toujours aussi bien

FOCUS KEREN ESSENTIELS

 +4.25% en 2016, et +122.61% depuis sa création en juillet 2012

 

Le segment des petites capitalisations se porte toujours aussi bien et affiche des performances particulièrement attractives cette année encore. Ce qui nous intéresse dans ces valeurs, c’est la capacité qu’elles affichent à capter les frémissements de la croissance mais également le fait qu’elles soient souvent des leaders dans leur secteur et affichent actuellement de très beaux résultats. Ce que l’on rappelle également régulièrement, mais qui prend tout son sens cette année, c’est qu’il s’agit d’un marché prisé par les représentants de la gestion active, basé sur une connaissance accrue des sociétés et donc d’investissements fait sur la base d’une analyse fondamentale de valeurs qui ne sont pas touchées par la dynamique des flux (haussiers ou baissiers). En effet, contrairement aux indices composés de sociétés de « grandes tailles », les investissements sont ici peu effectués au travers de trackers et d’ETFs mais au contraire, le sont par des investisseurs « traditionnels » qui accompagnent la croissance de ces sociétés. Il en ressort une certaine décorrélation avec les indices comme le CAC ou l’EuroStoxx, ce qui permet à Keren Essentiels, d’afficher des volatilités sur un an (11%) et trois ans (10.5%) relativement basse pour un fonds actions.

 

Keren Essentiels est aujourd’hui investi dans 52 sociétés et la capitalisation boursière médiane est de 155M€. Les principales lignes du portefeuille sont composées de LDLC.COM (3.7%), leader français dans la distribution de matériel informatique, Exel Industries (3.5%),  leader mondial dans la pulvérisation agricole et industriel, ESI GROUP (3.4%),  principal acteur mondial du prototypage virtuel, CS COM & Systèmes (3%), concepteur, intégrateur & opérateur de systèmes critiques, Trigano (2.9%), spécialiste européen de l’équipement de loisir (camping cars), et Naturex (2.7%), acteur mondial de l’extraction végétale et développement d’ingrédients naturels à destination de la santé, beauté et l’agroalimentaire.

 

Fonds éligible au PEA et au PEA-PME, Keren Essentiels affiche une performance annualisée de 24.49% sur 3 ans, une volatilité de 10.50% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an, 3 ans.

 

SON GERANT 

Keren Essentiels est un fonds géré par Sébastien Ribeiro, gérant actions en charge la gestion des OPCVM actions de la gamme.

 

Cliquez ici pour consulter la fiche de Sébastien Ribeiro

 

Cliquez ici pour visionner linterview de sébastien Ribeiro sur le thème de la « Digitalisation de l’économie : un secteur en croissance et attractif ».

 

 

 

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT DE KEREN ESSENTIELS

La stratégie d’investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI. L’objectif est de profiter des opportunités d’investissement dans des sociétés en développement, essentiellement de la zone euro.

La stratégie se base sur deux piliers :
1/ La définition d’une allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux économiques et boursiers
2/ La construction du portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, barrières à l’entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc).

 

Consultez la fiche fonds de Keren Essentiels 

 

Source : Keren Finance et OPCVM360 – données au 12 mai 2016.

 

Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consulter au préalable le descriptif complet et exact des caractéristiques des fonds et des risques associés disponible dans le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com ou sur simple demande auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN ESSENTIELS KEREN FINANCE Sébastien RIBEIRO Actions France 85.20 M€ 17.22 % 19.67 %

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