KEREN PATRIMOINE : UNE PERFORMANCE SOLIDE MALGRÉ LES AGITATIONS DE L’ÉTÉ

15/09/2015 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Actions

KEREN PATRIMOINE : UNE PERFORMANCE SOLIDE  MALGRÉ LES AGITATIONS DE  L’ÉTÉ

Malgré l'agitation connue cet été sur les marchés, Keren Patrimoine affiche à ce jour une belle performance depuis le début de l'année. La hausse du mois de juillet a été très bien accompagnée par le fonds, puis il a bien résisté à la première partie de la baisse avant d'être moins performant qu’escompté dans l'accélération de celle-ci du notamment à une réexposition intervenue un peu trop tôt (4700 points sur le CAC).

 

A ce jour, le fonds garde un taux d'exposition aux actions proche de 30% car Keren Finance pense que la baisse subie est quelque peu exagérée et offre de belles opportunités. Toutefois, et sans nouvelles données macroéconomique, celui-ci commencera à baisser dès lors qu’on reviendra toucher les 4800 points sur le CAC.

 

La partie taux n'a pas échappé aux diverses tensions de ces dernières semaines. On a ainsi pu voir dans le marché des titres afficher une grande volatilité sur la période, et un Itraxx remonter à 380 points fin août. Cela a permis au rendement actuariel des obligations corporate de bien s'apprécier, (6.8%) pour une duration toujours courte de 2.75 années. Dans une période fortement volatile, la visibilité et le rendement offert par cette classe d'actifs semblent être des atouts dans le cadre d'une gestion patrimoniale.

 

 

Keren Patrimoine affiche une performance annualisée de 10.26% sur 3 ans, une volatilité de 5.37% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

 

Pour plus d’informations : Keren Patrimoine

 

Achevé de rédiger le 31/08/2015 - Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consulter au préalable le DICI du FCP sur notre site  internet, www.kerenfinance.com.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN PATRIMOINE KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Europe Defensif 268.13 M€ 3.42 % 3.07 %

Articles similaires

PARFAIT ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRISE DES M...

Après avoir très correctement surmonté la volatilité de cette année, Keren Patrimoine a parfaitement accompagné la reprise des marchés ces...

17/11/2015 - Publié par KEREN FINANCE

Actions / Vie des fonds

KEREN FLEXIMMO : UN FONDS QUI OFFRE...

En janvier dernier, Keren Finance annonçait le lancement de leur nouveau fonds, Keren Fleximmo. Dernier né de leur gamme, celui-ci a pour vocation...

30/10/2015 - Publié par KEREN FINANCE

Actions / Vie des fonds