Keren Patrimoine a su profiter...

Par Keren Finance

19/10/2016 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Allocations d'actifs

Keren Patrimoine a su profiter...

Dans un marché sans grandes tendances comme celui que nous avons eu en septembre, Keren Patrimoine a su profiter du rendement embarqué sur sa partie obligataire pour continuer sa progression. Ainsi, alors que la visibilité sur l’évolution des marchés nous semble toujours aussi délicate à anticiper, nous continuons de miser sur un socle composé d’obligations d’entreprises européennes (64% de l’actif) nous offrant un rendement encore attrayant (5,08%). La contrepartie de ce fort rendement, est d’investir dans des obligations avec une maturité courte (duration de 2.33 années), et d’avoir un portefeuille qui soit extrêmement diversifié (187 lignes dans le fonds). Vu l’action de la BCE (politique de taux bas, achat de dettes publiques et privés), posséder une base de portefeuille comme celle-ci nous semble intéressante dans le cadre d’une gestion patrimoniale qui doit amortir la volatilité.

La poche actions avait été légèrement augmentée en début de mois avant d’être progressivement redescendue pour se situer facialement à 30%. Il faut néanmoins préciser que la première ligne (Faiveley), pèse 3.90% du portefeuille, et qu’il s’agit d’une société sous OPA. Dans les principaux contributeurs actions du mois, on retrouve d’ailleurs Faiveley, mais également le groupe Fnac.

 

Keren Patrimoine c'est : +2.62% en 2016, +61.48% depuis sa création en juin 2008 

Keren Patrimoine affiche une performance annualisée de +6.55% sur 3 ans, une volatilité de 6.44% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

 

Source - Keren Finance - 7 octobre 2016

Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consultez au préalable le descriptif complet et exact des caractéristiques des fonds et des risques associés disponible dans le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com ou sur simple demande auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN PATRIMOINE KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Europe Defensif 263.66 M€ 3.05 % 1.40 %

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