Gestion dynamique en actions et stratégie de 'rendement obligataire'...

Par Keren Finance

15/03/2016 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Allocations d'actifs

Gestion dynamique en actions et stratégie de 'rendement obligataire'...

KEREN FLEXIMMO : +1.33% YTD*, +8.05% en 2015, +9.48% depuis sa création* en décembre 2014

 

Lancé en décembre 2014, Keren Fleximmo, est un fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en France et à l'International sur l’immobilier côté et l’ensemble de ses composantes au travers d’une :

 

gestion dynamique en actions (max 50%) de sociétés immobilières cotées, de promotion immobilière, concessions (gestion de bâtiments), maisons de retraite et de toutes sociétés concourant à la construction de bâtiments (matériaux et matériel de construction...).

stratégie de "rendement obligataire" (min 50%) réalisée via une sélection d'obligations de toutes notations émises par des sociétés issues des secteurs tels que la promotion, la construction et les secteurs périphériques à l'immobilier.

 

Après une première année durant laquelle le fonds a réalisé une très belle performance dans des marchés haussiers, on ne peut que constater aujourd’hui la robustesse de la thématique immobilière dans ces moments moins porteurs. En effet, le caractère défensif du secteur lui permet ces derniers mois d’amortir la volatilité actuelle. Véritable fonds d’allocation, Keren Fleximmo vous permettra par sa diversification et sa flexibilité d’investir dans un univers décorrélé des marchés.

La partie actions de l'allocation représente désormais 36%, les obligations d'entreprises 52%, et le monétaire 12%. La thématique des foncières (Icade, Klépierre, Terreis...), est à nouveau la plus représentée (35%) suivit par la promotion immobilière (28%) au travers de titres tel que Nexity, Adler Real Estate, puis les concessions (ADP, Eiffage, Vinci), les matériaux de construction (Legrand, Saint-Gobain, Italcementi...), les maisons de retraites (Orpéa).

L'exposition aux devises autre que l'euro est à ce jour de 11%.

 

Keren Fleximmo affiche pour sa première année, une performance de 8.05%, une volatilité de 6.49% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an.

 

Le fonds est à ce jour référencé chez : Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali Luxembourg, La Baloise, Nortia, PEL, Selection 1818, Spirica.

 

Source : Keren Finance - *Données au 14/03/2016.

Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consultez au préalable le descriptif complet et exact des caractéristiques des fonds et des risques associés disponible dans le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com ou sur simple demande auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

 

Lettre Mensuelle de Keren Fleximmo

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN FLEXIMMO KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Mondial Flexible 20.68 M€ 3.07 % 1.71 %

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