Fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en France et à l'International...

Par Keren Finance

23/02/2016 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Actions

Fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en France et à l'International...

KEREN FLEXIMMO : 

+8.05% en 2015, -1.84% YTD (22/02/2016), +7.25% depuis sa création en décembre 2014.  

 

 

Keren Fleximmo est un fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en France et à l'International au travers d'une :

- gestion dynamique en actions (max 50%) de sociétés immobilières cotées, de promotion immobilière, concessions (gestion de bâtiments), maisons de retraite et de toutes sociétés concourant à la construction de bâtiments (matériaux et matériel de construction...).

- stratégie de "rendement obligataire" (min 50%) réalisée via une sélection d'obligations de toutes notations émises par des sociétés issues des secteurs tels que la promotion, la construction et les secteurs périphériques à l'immobilier.

 

Après une première année, durant laquelle le fonds a réalisé une très belle performance dans des marchés haussiers, nous sommes heureux de constater la robustesse de la thématique immobilière dans des marchés beaucoup plus difficiles. Ainsi, le rendement offert par les foncières cotées joue parfaitement son rôle défensif, et les valeurs liées à la promotion se tiennent bien dans une zone économique en croissance.

 

La partie actions de l'allocation a augmenté et représente désormais 43%, et les obligations d'entreprises 54%. La thématique des foncières (Icade, Klépierre, Terreis...), est à nouveau la plus représentée (36%) suivit par la promotion immobilière (33%) au travers de titres tel que Nexity, Adler Real Estate, puis les concessions (ADP, Eiffage, Vinci), les matériaux de construction (legrand, Saint-Gobain, Italcementi...), les maisons de retraites (Orpéa).

 

L'exposition aux devises autre que l'euro est à ce jour de 8%.

 

Keren Fleximmo affiche pour sa première année, une performance de 8.05%, une volatilité de 6.49% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an.

 

Le fonds est à ce jour référencé chez : Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali Luxembourg, La Baloise, Nortia, PEL, Selection 1818, Spirica

 

Données au 31 janvier 2016. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consulter au préalable le descriptif complet et exact des caractéristiques des fonds et des risques associés disponible dans le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com ou sur simple demande auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN FLEXIMMO KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Mondial Flexible 20.68 M€ 3.07 % 1.71 %

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