Fonds thématique, diversifié et flexible

Il a un an et +8.05 % de performance en 2015

18/01/2016 - Publié par KEREN FINANCE dans Marché Allocations d'actifs

Fonds thématique, diversifié et flexible

Keren Fleximmo est un fonds thématique, diversifié et flexible qui investit en France et à l'International au travers d'une :

- gestion dynamique en actions (max 50%) de sociétés immobilières cotées, de promotion immobilière, concessions (gestion de bâtiments), maisons de retraite et de toutes sociétés concourant à la construction de bâtiments (matériaux et matériel de construction...).

- stratégie de "rendement obligataire" (min 50%) réalisée via une sélection d'obligations de toutes notations émises par des sociétés issues des secteurs tels que la promotion, la construction et les secteurs périphériques à l'immobilier.

 

La thématique immobilière a une nouvelle fois bien performée cette année, et l'aspect rendement des foncières cotées a très bien joué son rôle de valeurs défensives. La partie actions de l'allocation représente 39%, les obligations d'entreprises 51% et 10% de monétaire. La thématique de la promotion immobilière est à ce jour la plus représentée (33%) au travers de titres tel que Nexity, Adler Real Estate, puis nous trouvons les foncières (Icade, Klépierre, Terreis...), les concessions (ADP, Eiffage, Vinci), les matériaux de construction (legrand, Saint-Gobain, Italcementi...), les maisons de retraites (Orpéa).

Sur la partie taux, on trouvera dans notre sélection, des valeurs comme Granger (foncière anglaise), Stendorren (foncière suédoise), Foncière des régions....

L'exposition aux devises autre que l'euro est à ce jour de 21%.

 

Keren Fleximmo affiche une performance de 8.05% en 2015, une volatilité de 6.43% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an. Sa performance YTD est de -0,6%. Source OPCVM360.com au 01/02/2016.

 

Le fonds est à ce jour référencé chez : Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, La Baloise, Nortia, PEL, Selection 1818, Spirica, Generali Luxembourg.

 

Lettre Mensuelle de Keren Fleximmo

 

 

A propos de Keren Finance

Société de gestion indépendante,  elle a été créée en 2001 par Raphaël Elmaleh. Son expertise se décline au travers de deux métiers, la gestion privée via des mandats de gestion, et la gestion collective qui comprend à ce jour des fonds actions, diversifiés et obligataires.  

 

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tel: 01 45 02 49 00 Fax: 01 45 02 88 15.

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN FLEXIMMO KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Mondial Flexible 20.68 M€ 3.07 % 1.71 %

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