C'est un des plus anciens fonds de sa catégorie...

Olivier Guillou vous en dit plus - par Ecofi Investissements

14/04/2016 - Publié par ECOFI INVESTISSEMENTS dans Marché Allocations d'actifs

C'est un des plus anciens fonds de sa catégorie...

Quelles sont les particularités du FCP ?

Ecofi Convertibles Euro est un fonds « pur » investi en obligations convertibles ou échangeables en actions de la zone Euro. C’est un des plus anciens fonds de sa catégorie, avec plus de 130 M€ d’encours. Ce fonds est adapté aux investisseurs souhaitant coupler performance des actions et caractère protecteur des obligations, et ceux soumis à Solvabilité II.

 

Quel est son processus d’investissement ?

Géré de manière active, Ecofi Convertibles Euro repose sur une stratégie permettant d’allouer le risque sur les différents types de convertibles et ainsi de diversifier les sources de performances selon les phases de marché. Elle repose sur 3 étapes :

définir l’exposition cible du portefeuille au risque de taux et actions, et calibrer le profil de risque du portefeuille en fonction des différentes composantes (obligataire, actions, mixte) de la classe d’actifs ;

effectuer une analyse bottom-up de l’univers d’investissement à l’aide de filtres quantitatifs et qualitatifs. La sélection s’oriente sur les entreprises de croissance ou en restructuration, plutôt de la catégorie « mid caps », avec une analyse particulière pour éviter les accidents ;

rechercher les sociétés supposées candidates à des fusions/acquisitions.

Le portefeuille final est constitué de 40 à 50 titres environ, avec des positions coeur, stables dans la durée, et des stratégies de dynamisation à plus court terme.

 

Pourquoi investir ?

Investir en obligations convertibles vise à participer à la hausse des marchés actions tout en amortissant les phases de repli grâce à la structure obligataire.

Le fonds est particulièrement bien positionné pour apporter une contribution positive dans une allocation diversifiée.

 

Risques

de gestion discrétionnaire, lié aux investissements en obligations convertibles, de perte en capital, crédit, lié à l’investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement, • de taux, de liquidité, actions Echelle de risque* : 4.

 

Pour consulter la fiche du fonds : cliquez ici.

 

Nous contacter - Ecofi Investissements - 22 rue Joubert - Paris 9ème - Tél. : 01 44 88 39 00 - E-mail : contact@ecofi .fr

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d’une évaluation de l’expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire attentivement le prospectus complet (et en particulier le DICI) de l’OPC. Les documents d’informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. Ecofi Investissements est susceptible de détenir des liens d’intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afi n de rémunérer l’acte de commercialisation dudit OPC.

Ecofi Investissements est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en date du 07/02/1997.

 

Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
ECOFI CONVERTIBLES EURO ECOFI INVESTISSEMENTS Olivier GUILLOU Convertibles Europe 192.51 M€ 3.34 % 3.55 %

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