15 ans et...

Par OPCVM360.COM

03/06/2016 - Publié par OPCVM360 dans Marché Allocations d'actifs

15 ans et...

Avec près d’un milliard d’encours et une gamme de fonds positive sur tous les fronts, Keren Finance fête, cette année, ses quinze ans. Retour sur cette « success story » avec un focus sur les fonds de la gamme :

 

 

 

KEREN PATRIMOINE : le fonds phare

Avec comme gérant Raphaël Elmaleh, Keren Patrimoine est un fonds diversifié car l’allocation peut comporter des actions, des obligations, des convertibles, du monétaire, et flexible par son exposition actions qui ne peut dépasser 35% de l’actif total. Véritable fonds d’allocation d’actifs, il fait varier son exposition aux diverses classes d’actifs au gré des différentes phases de marché recherchant un couple rendement/risque optimisé.

Ses résultats au 30 mai 2016*: +0.97 YTD, +58.87 depuis sa création.

Son gérant : Raphaël Elmaleh

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KEREN ESSENTIELS : actions françaises de petites capitalisations

Keren Essentiels est un fonds actions qui investit dans des PME et ETI françaises. Le fonds, préalablement classé « Diversifié » a été transformé afin de devenir début 2014 un fonds «Actions Françaises» éligible au PEA et PEA-PME. Véritable spécialiste des petites et moyennes capitalisations françaises, Sébastien Ribeiro gère ce fonds selon un process basé sur la recherche de valeurs ayant la capacité de surperformer les marchés qu’elles soient dites cycliques, défensives, en retournement ou values.

Ses résultats au 30 mai 2016*: +6.98 YTD, +128.45 depuis sa création.

Son gérant : Sébastien Ribeiro

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KEREN FLEXIMMO : déjà un an avec une approche flexible et sectorielle

Keren Fleximmo investit en France et à l’international en diversifiant ses classes d’actifs et en adoptant un style de gestion flexible. Il s’appuie sur deux principaux moteurs de performance autour d’une même thématique : l’immobilier coté.

Ses résultats au 30 mai 2016*: +4.01 YTD, +12.37 depuis sa création.

Son gérant : Raphaël Elmaleh

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KEREN CORPORATE : une réponse aux incertitudes du marché

Keren Corporate est un fonds qui souscrit de la dette d’entreprises européennes. Il peut être investi sur du monétaire, des obligations (sans contrainte de notation) et des obligations convertibles. L’allocation est dictée par une recherche permanente de visibilité et de rendement. Ainsi, en fonction du contexte économique, la part en obligations convertibles pourra évoluer entre 0 et 35% de l’actif.

Ses résultats au 30 mai 2016*: +2 YTD, + 69.99 depuis sa création.

Son gérant : Raphaël Elmaleh

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Source : OPCVM360.COM

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Fonds associés

Nom Société de gestion Gérant(s) Catégorie Encours 1 Janv. 1 An
KEREN CORPORATE KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Obligations Mixtes Moyen Terme 136.78 M€ 5.93 % 4.86 %
KEREN PATRIMOINE KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Europe Defensif 270.12 M€ 3.99 % 3.28 %
KEREN ESSENTIELS KEREN FINANCE Sébastien RIBEIRO Actions France 88.37 M€ 19.14 % 20.80 %
KEREN FLEXIMMO KEREN FINANCE Raphael ELMALEH Mixtes Mondial Flexible 21.00 M€ 3.34 % 3.14 %

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